Робота в розділі «Маркетинг»

Лабораторна робота №11

Реєстрація звернень клієнтів та контрагентів, проведення маркетингових дослідження та опитувань за допомогою CRM-системи.

Мета роботи:Отримати практичні навички роботи в середовищі Terrasoft CRM, ознайомитися з основним принципами проведення маркетингових досліджень

Порядок виконання роботи

Робота в розділі «Маркетинг»

Розділ Маркетинг призначений для ведення інформації, що стосується маркетингових впливів, як на стадії їхнього планування, так і на стадії виконання. Багато в чому робота в розділі Маркетинг східна з роботою в розділі Проекти, тобто маркетингові компанії, акції, впливи розглядаються як проекти, але для зручності вони виділені в системі в окремий розділ. Реєстр маркетингових впливів та менеджер деталей розділу Маркетинг наведено на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Реєстр маркетингових впливів та менеджер деталей

розділу

Повна інформація про маркетинговий вплив міститься в картці маркетингового впливу. Заповнену картку маркетингового впливу зображено на рис. 11.2.

Реквізит Стан впливу звертається до довідника станів впливу, за замовчуванням даний довідник містить значення: планується, у процесі виконання, виконано, відкладено.

У полях Дата початку й Дата завершення указується плановий період виконання впливу, а в поле Дата початку підготовки - дата початку підготовки до даного впливу. За замовчуванням у полях Дата початку й Дата початку підготовки указується поточна дата.

Рис. 11.2. Картка маркетингового впливу

В менеджері деталей на закладці Об’єкти впливу необхідно вказати компанії, на які буде спрямовано даний маркетинговий захід.

Вказати планову кількість відгуків на даний маркетинговий вплив (в абсолютному й відносному вираженні) можна в полі Очікуваний відгук. Після введення абсолютного значення відносний еквівалент буде розрахований автоматично й навпаки – при введенні процентного співвідношення автоматично буде визначене кількісне значення. У процентному вираженні відгук визначається, як відношення кількості відгуків на даний захід, до загальної кількості об'єктів.

Поля Планований бюджет й Очікувана сума продажів містить суми, які планується вкласти у вплив й одержати в результаті його виконання, відповідно.

З використанням значень цих двох полів автоматично розраховується планове значення ROІ, що відображається в полі Очікуваний ROІ. Цей коефіцієнт свідчить про ефективність заходу та визначається, як співвідношення між отриманою і витраченою сумою.

Реквізити Фактичний бюджет, Фактичний відгук, Фактична сума й Фактичний ROІ - фактичні значення відповідних реквізитів, вони заповнюються по результатам виконання маркетингового заходу.

Менеджер деталей розділу Маркетинг зображений на рис. 11.1.

На закладці Об'єкти впливу містяться компанії, контакти, а також групи компаній і контактів, на які спрямовано даний маркетинговий вплив, їх можна обрати при натисканні на кнопку Ок у наведеній нижче формі (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Форма обрання об’єктів маркетингового впливу

Ця форма складається із чотирьох областей, одна з яких є активною. Активізація тієї або іншої області виконується встановленням вмикача в одне з полів Група контактів, Контакти, Група компаній або Компанії. Залежно від того, яка область є в цей момент активною, із цього довідника обираються об'єкти впливу. Наприклад, для вибору окремої компанії потрібно виділити область Компанії, а для вибору всіх компаній певної групи - область Група компаній. Для вибору декількох компаній або контактів можна скористатися множинним вибором за допомогою клавіш Ctrl й/або Shіft клавіатури. Вибір виділених записів здійснюється натисканням на кнопку ОК форми.

Також на закладці Об'єкти впливу можна відзначити об’єкти, які відгукнулися на маркетинговий вплив, для цього необхідно поставити вмикач в полі Є відгук.

Закладка Команда містить перелік контактів, які пов'язані з підготовкою даного маркетингового впливу.

На закладці Продукти вказуються всі продукти або послуги, на просування яких направлено даний маркетинговий вплив, захід, кампанію, акцію. Продукт обирається з реєстру продуктів

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
	\|	Звіт про виконання лабораторної роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.006 сек.