Класифікація типів портфелів цінних паперів

Тип портфеля	Зміст типу портфеля
1. Портфель зростання	Зростання капіталу не за рахунок отримання дивідендів та відсотків, а за рахунок підвищення курсу цінних паперів. Власникам портфеля дивіденди виплачуються в невеликому розмірі чи зовсім не виплачуються.
2. Портфель доходу	Орієнтація на отримання доходу за рахунок дивідендів та відсотків.
3. Портфель ризикового капіталу	Складається з цінних паперів молодих компаній агресивного типу (орієнтир на максимальний приріст капіталу), які обрали стратегію швидкого розширення виробництва.
4. Збалансований портфель	Складається з цінних паперів з різними термінами обігу. Його мета – забезпечити надходження грошових коштів від різних цінних паперів.
5. Спеціалізований портфель	Орієнтація інвестора на вкладення грошових коштів у спеціальні фінансові інструменти (опціони і ф’ючерси).
6. Портфель короткострокових цінних паперів	Формується з високоліквідних фондових інструментів, які можуть бути швидко реалізовані.
7. Портфель довгострокових фінансових інструментів	З фіксованим доходом, орієнтований здебільшого на корпоративні облігації з терміном погашення більше 5 років.

При вкладенні грошових коштів у цінні папери інших емітентів у підприємства-інвестора виникає проблема ефективного управління фондовим портфелем з метою підвищення його ліквідності, доходності та безпечності.

ЛІКВІДНІСТЬ ФОНДОВИХ ЦІННОСТЕЙ –це їхня здатність швидко і без втрат у ціні перетворюватися в готівку.

ДОХОДНІСТЬ ПОРТФЕЛЯ –отримання високих поточних доходів.

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОРТФЕЛЯ –невразливість інвестицій до потрясінь на фондовому ринку та стабільність отримання доходу. Досягається за рахунок зниження доходності й темпу зростання вкладень.

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВозначає планування, аналіз та регулювання складу портфеля, здійснення діяльності щодо його формування й підтримки з метою досягнення поставлених перед портфелем цілей при збереженні необхідного рівня його ліквідності й мінімізації витрат, пов’язаних з ним.

Основні завдання управління портфелем фінансових інвестицій підприємства такі:

1) вибір портфельної стратегії і типу інвестиційного портфеля;

2) формування портфеля з урахуванням інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування за показниками рівня доходності і ризику;

3) оптимізація портфеля, спрямована на зниження рівня його ризику при заданому рівні доходності;

4) забезпечення необхідної ліквідності інвестиційного портфеля;

5) моніторинг портфеля цінних паперів.

Зміст завдань управління портфелем фінансових інвестицій можна прочитати в [1, с. 386 – 390].

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Управління портфелем цінних паперів	\|

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.